Der Finanzplaner

Dieses Handbuch hat sich seit seinem ersten Erscheinen 1999 in der Branche als Standardwerk schnell etabliert.

Die Neuauflage ist angesichts der rasanten Entwicklungen, d.h. der neuen wirtschaftlichen, politischen, juristischen und steuerlichen Rahmenbedingungen, unabdingbar. Das aus den USA stammende Konzept der Privaten Finanzplanung (Financial Planning), inzwischen auch in Deutschland weit verbreitet und erfolgreich angewandt, wird anschaulich dargestellt. Es handelt sich um ein Vermögens-, Liquiditäts- und Versorgungsmanagement für Privatkunden. Dabei werden Methoden aus der Unternehmensfinanzplanung auf Privatpersonen übertragen, um deren finanzielle Ziele zu konkretisieren und optimal zu erreichen. Namhafte Banken und Finanzdienstleister haben zusätzliches Material zur Verfügung gestellt, das die praktische Umsetzung fundiert und plausibel verdeutlicht. Ein komplett dokumentierter Musterfinanzplan bildet den Abschluss.

Das Buch richtet sich an Mitarbeiter von Banken, Sparkassen, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern. Genauso wird der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt angesprochen. Aber auch der ambitionierte Privatanleger findet Instrumente und Anregungen zur Verbesserung seiner Finanzplanung.