Rudolf & Christoph Otter - Gesellschaft für Strategische Finanzplanung und die Vermittlung von Kapitalanlagen mbH

Über uns:

Unsere Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft betreut derzeit mehr als 700 Mandanten in Deutschland und darüber hinaus. Dies bedeutet, dass wir für unsere Klienten sowohl bei der Mittelbeschaffung (Finanzierung) tätig werden, aber insbesondere im Rahmen einer gemeinsam erarbeiteten Asset Allocation Kapitalanlagen unabhängig auswählen, kostengünstig besorgen und laufend betreuen.
 

MITGLIED IM BVDI BUNDESVERBAND DEUTSCHER INVESTMENTBERATER E.V. 

• Auswahl aus allen in Deutschland zugelassenen Investmentfonds
• Auswahl aus allen vom BaFin zugelassenen geschlossenen Fonds
• laufende Betreuung der Vermögensanlagen
• regelmäßiges Reporting über die Entwicklungen der Fondsanlagen

 

Unsere Dienstleistungen:

Strategische Finanzplanung für den Privatkunden - Analyse des Ist-Zustandes mit einer professionellen Software im Hintergrund. Darauf aufbauend beraten wir über die künftigen Schritte unter Berücksichtigung der steuerlichen Rahmenbedingungen, der Risikobereitschaft und der persönlichen Ziele des Investors.