Qualität im Vermögensmanagement: Private Wealth Management

2. Konferenztag: Private Wealth Management -
Zum achten Mal prüfte der anonyme FUCHSBRIEFE Vermögensmanager
Test die Besten anhand eines konkreten Falls.
Wer hat das Risiko im Griff lautete dieser. Auf der Tagung
werden die Juroren den Fall vorstellen und aufzeigen, was
best practice im Beratungsgespräch, in der Vermögensstrategie und in der Portfolioqualität ist. Zusätzlich werden die Erstplatzierten der
einzelnen Prüfungsdisziplinen ihre Sichtweisen und Strategien
zu den wesentlichen Brennpunkten des Private Bankings
darstellen. In diesem Jahr wird auch eine Testperson zu ihren Erfahrungen Stellung nehmen. Zudem werden aus den Siegerhäusern erstmalig Vermögensberater vertreten sein. Ziel dieser Tagung ist es, Fach- und Führungskräften des Private Wealth Managements konkrete Tipps und Anregungen für ihre tägliche Praxis zu geben, um sich in diesem kompetitiven Umfeld profilieren zu können.

Themen

- Das Beratungsgespräch und die Fallstudie, Auswertung, Ergebnisdiskussion
- Der Sieger im Beratungsgespräch
- Die Vermögensstrategie
- Der Sieger in der Vermögensstrategie
- Die Auswertung der Portfolioqualität
- Der Sieger in der Portfolioqualität
- Performanceprojekte
- Die Sicht des Jahressiegers
- Die Sicht des Siegers der Ewigen Bestenliste
- Podiumsdiskussion mit den Vertretern der Siegerhäuser und Kunden: Kostenmanagement, Vergütungsmodelle, Kundenzufriedenheit